Prisme

Conseil en transactions

Notre équipe intervient sur tous types de secteurs, hormis secteur financier (banques & assurances), sur des projets domestiques ou cross-borders et sur des cibles facturant entre 5m€ et 300m€. Nous n’effectuons en revanche pas de mise en relation entre acheteur et vendeur (pas de mandat de M&A).

Conseil en transactions

Conseil avant la transaction

-  Préparation à la vente ("sell-side assistance")

-  Conseil dans la rédaction de la lettre d'intention ("LOI")

Due diligence buy-side & sell-side

-  Identification des opportunités et risques de l'opération

-  Analyse des paramètres de prix (EBITDA, dette nette, fonds de roulement)

Accompagnement dans la négociation du contrat d'acquisition

-  Pré-deal : négociation du prix, du mécanisme de clôture et des garanties financières, en les adaptant aux objectifs de l'entreprise

-  Post-deal : exécution du contrat, ajustements de prix et leakage, arbitrage

Conseil post-deal

-  Adaptation et intégration des outils financiers

Exemples de projets

Conseil pré-deal

Elaboration des états financiers combinés et des rapports de gestion pour un groupe espagnol avec 14 filiales internationales avant le processus de vente

Due diligence buy-side et sell-side

Conseil pour l’acquisition d’environ 30 cliniques dentaires et esthétiques en Espagne et au Portugal pour un fonds d’investissement espagnol

Accompagnement sur la négociation des aspects financiers du contrat d'acquisition
  • Pré-deal : négociation du prix, du mécanisme de clôture de l’opération et rédaction des clauses financières du contrat de vente pour un fonds souverain de Singapour dans le secteur immobilier
  • Post-deal : calcul des ajustements de prix et des earn-outs pour une multinationale française opérant dans le secteur des services professionnels ; arbitrage pour un groupe d’édition espagnol dans l’acquisition d’une branche d’activité
Conseil post-deal

Mise en conformité de l’environnement de contrôle financier d’un groupe espagnol du secteur des services pour le compte de son actionnaire français

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