Prisme

Consultoría en procesos de compraventa

Nuestro equipo tiene la capacidad de emprender una serie de proyectos durante la vida del proceso de compraventa. Tenemos una experiencia multisectorial (salvo bancos & seguros) y trabajamos sobre empresas que facturan desde 5m€ a 300m€. No realizamos labores de intermediación / puesta en relación de inversores.

Consultoría en procesos de compraventa

Asesoramiento pre-deal

- Preparación para la venta ("sell-side assistance")

- Asesoramiento en la elaboración de la carta de
intenciones ("LOI")

Due diligence buy-side & sell-side

-Identificación de las oportunidades y de los riesgos de la operación
-Análisis de los parámetros del precio (EBITDA, deuda neta, capital circulante)

Apoyo en la negociación del contrato de venta

-  "Pre-deal": apoyo en la negociación del precio, del mecanismo de cierre y de las garantías financieras, adaptándolo a los objetivos comerciales

-  "Post-deal": ejecución del contrato, ajustes al precio & leakage y arbitraje

Asesoramiento post-deal

-  Adecuación e integración de las herramientas financieras

Casos de éxito

Asesoramiento pre-deal

Elaboración de estados financieros combinados e informes de gestión para un grupo español con 14 filiales internacionales previamente al proceso de venta del grupo

Due diligence buy-side y sell-side

Asesoramiento para la adquisición de unas 30 clínicas dentales y estéticas en España y Portugal para un fondo de inversión español

Apoyo en la negociación del contrato de compraventa
  • Pre-deal: negociación del precio, del mecanismo de cierre de la operación y redacción de las cláusulas financieras del contrato de compraventa para fondo soberano de Singapur en el sector del real estate
  • Post-deal: cálculo de los ajustes a precio y earn-outs para multinacional francesa operando en el sector de los servicios profesionales ;  arbitraje para grupo de edición español en la adquisición de una rama de actividad

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